【大行報告】摩通:滙控未來1年派息及回購料涉250億美元
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【Now財經台】摩根大通輕微下調滙豐控股(00005)目標價。
該行下調滙控目標價2%至81元,並下調2024至2026年每股盈測最多5%,以反映加息幅度超預期。
不過,摩通重申滙控「增持」評級,指即使預期未來兩年美國聯儲局累計減息200個基點,拖累淨利息收益率至2026年降至1.5厘,但相關負面因素可被「往來及儲蓄存款比率」回升、貸款溫和復甦局部抵銷,但預期該行有形股本回報率會由16.4%降至11.5%,未來12個月現金派息及回購股份金額料250億美元,相當於17.5%的市值。
摩通又指,滙控現價估值較其他成熟市場的同業,以及歷史市帳率(PB)均有折讓,維持股份是大中華地區的行業首選。
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