【大行報告】大摩:百勝中國派息有望保持雙位數增長
8 個月前
【Now財經台】百勝中國(09987)在昨日的投資者日上調未來3年指引,又宣布回饋股東計劃,摩根士丹利輕微上調目標價。
大摩表示,對集團資本開支計劃的看法正面,又以派息及回購股份回饋股東,涉及約30億美元,有望令派息保持雙位數增長,因此,將目標價由593.35元上調至594.95元,評級「增持」。
該行續指,百勝預期,2024至2026年資本開支將介乎35至50億美元,其中,約23億至30億美元用於開店,較去年同期大減50%,目標2026年店鋪總數達2萬間,加盟店佔比15%至20%,意味每年平均開淨增店鋪1800間。
至於高盛及滙豐證券則維持目標價不變,評級「買入」。
高盛認為,百勝上調指引及未來3年每股盈利(EPS)預測有驚喜,又指2萬間開店目標遠高於該行預期,看好公司是少數於經濟疲弱下仍然樂觀擴充的餐飲企業,相信公司市佔率會穩步提升,現時估值吸引。
滙證則看好公司最新的經營策略,可以同時推動增長及效益。
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